El Gobierno registró bonos ante la SEC de Estados Unidos, un paso previo a la presentación de la oferta a bonistas
El Gobierno terminó de presentar ante la Securities and Exchange Comission (SEC), el ente regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos, el registro de más de u$s 50.000 millones en nu...
El Gobierno terminó de presentar ante la Securities and Exchange Comission (SEC), el ente regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos, el registro de más de u$s 50.000 millones en nuevos valores, un paso previo a la emisión de bonos que debería hacer en caso de alcanzar una renegociación exitosa de la deuda. El movimiento burocrático se da en las últimas horas antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lance una propuesta formal ante los tenedores de bonos argentinos con el objetivo de reestructurar la deuda en dólares.
Economía presentó un filing ante la SEC para la autorización de la emisión de u$s 20.000 millones en nuevos valores. Semanas atrás ya había hecho lo propio con la autorización para colocar unos u$s 30.500 millones.
Según fuentes allegadas a la negociación, el trámite es condición necesaria ante la inminencia de un intento por reestructurar la deuda del país ante acreedores tenedores de deuda en moneda extranjera.
En el texto presentado ante la SEC, el Gobierno aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es "después de que esta declaración de registro entre en vigencia".
La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de USD 51.652 millones de dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.
La información sobre precios, los términos particulares de dicha oferta o venta y otros asuntos se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la la SEC, dice el texto.
El monto de nuevos títulos que pretende escribir el Gobierno da la pauta de que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a USD 68.842 millones de dólares.
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